MAS/DAS mit Vertiefungsrichtung Finanzplanung

Finanzplanung bedingt einen gewissen Grad an Seniorität, unbestritten hohe Expertise und vertiefte Fachkenntnisse. Vernetztes, analytisches und konzeptionelles Denken sind dabei Schlüsselkomponenten.
Der MAS/DAS in Banking & Finance mit Vertiefungsrichtung Finanzplanung ermöglicht, sich individuell in verschiedenen Finanzplanungsthemen zu vertiefen und den Kundinnen und Kunden als kompetenter Finanzcoach echten Mehrwert zu stiften.

Es gehört zu den Kernaufgaben von Privatkundenberatenden, die finanziellen Ziele und Wünsche der Kundinnen und Kunden zu verstehen und entsprechenden Handlungsbedarf abzuleiten.

Im Masterstudiengang (MAS) bzw. Diplomlehrgang (DAS) in Banking & Finance mit Vertiefungsrichtung Finanzplanung befähigen dazu, Kundinnen und Kunden in allen Lebenssituationen kompetent zu begleiten und zu beraten. 

Abschluss

Master of Advanced Studies MAS in Banking & Finance mit Vertiefung in Finanzplanung (60 ECTS)

Aufbau

Der MAS in Banking & Finance mit Vertiefung Finanzplanung setzt sich wie folgt zusammen:

  • Zwei CAS aus der Vertiefungsrichtung Finanzplanung:
    • CAS Finanzplanung im Private Banking
    • ein weiterer, frei wählbarer CAS eines äquivalenten Weiterbildungsprogrammes, z.B. in den Themenbereichen: 
      • Kundensegment 50plus
      • Unternehmensnachfolge
      • Rechtliche Aspekte der Finanzplanung
      • Sozialversicherungsrecht
  • Masterarbeit zu einem Thema aus dem Gebiet der Finanzplanung

Gerne beraten wir Sie in einem persönlichen Gespräch, um die für Sie passende Lösung zu finden und Anrechenbarkeiten äquivalenter Weiterbildungsprogramme zu prüfen.

Abschluss

Diploma of Advanced Studies DAS in Banking & Finance mit Vertiefung in Finanzplanung (37 ECTS)

Aufbau

Der DAS in Banking & Finance mit Vertiefung Finanzplanung setzt sich wie folgt zusammen:

  • Diplomarbeit zu einem Thema aus dem Gebiet der Finanzplanung

Gerne beraten wir Sie in einem persönlichen Gespräch, um die für Sie passende Lösung zu finden und Anrechenbarkeiten äquivalenter Weiterbildungsprogramme zu prüfen.

Zielgruppe

Die Vertiefungsrichtung Finanzplanung ist geeignet für ambitionierte Fach- und Führungspersönlichkeiten, die sich zu Expertinnen und Experten in der Finanzplanung entwickeln und ihr Fachwissen gezielt erweitern möchten. Angesprochen sind insbesondere Bank- oder Versicherungsberaterinnen und -berater, Finanzplanerinnen und Finanzplaner sowie Vermögensverwalterinnen und -verwalter oder Mitglieder der Filial- und Geschäftsstellenleitung einer Bank, einer Versicherung oder einer unabhängigen Finanzberatung.

Die Absolventinnen und Absolventen

  • sind in der Lage, Kundenziele und Lebensentwürfe zu verstehen;
  • können Kundenbedürfnisse in Beratungs- und Begleitungsbedürfnisse überführen;
  • sind als Finanzcoach in allen Finanzfragen Dreh- und Angelpunkt und ziehen bei Bedarf zusätzliche Fachspezialisten mit ein;
  • sind fähig, komplexe Problem- und Fragestellungen systematisch und systemisch zu untersuchen, Stolpersteine zu erkennen und entsprechenden Handlungsbedarf abzuleiten;
  • können Lebensentwürfe maximieren und Risiken minimieren;
  • sind in der Lage, kundengerecht zu präsentieren und zu kommunizieren und Kundinnen und Kunden zu befähigen, selbstbestimmt und eigenverantwortlich zu handeln.

Mit dem zweiten frei wählbaren CAS in der Vertiefungsrichtung Finanzplanung können sich die Studierenden ihren Bedürfnissen entsprechend vertiefen und ihre Finanzplanungsfähigkeiten individuell schärfen: beispielsweise in den Themen Kundensegment 50plus, Unternehmensnachfolge, rechtliche Aspekte der Finanzplanung oder Sozialversicherungsrecht.

Mit dem dritten frei wählbaren CAS können sich die Studierenden in einem Themengebiet ihrer Wahl vertiefen und so ihr Profil individuell abrunden - beispielsweise mit Führungsthemen oder dem Abtauchen in neue Technologien. 

Sind Sie unsicher, ob diese Weiterbildung zu Ihnen passt? Wir beraten Sie gerne: kostenlos und unverbindlich.

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