Vertiefung Banking und Finance - Bachelor Betriebsökonomie

Hauptziele:

Im Modul «Financial Instruments und Asset Management» liegt der Fokus auf den Vor- und Nachteilen sowie der Bewertung von verschiedenen Finanzinstrumenten. Die Studierenden sind in der Lage, eine auf das Risikoprofil abgestimmte Anlagestrategie zu erstellen und mit geeigneten Finanzinstrumenten umzusetzen. Zudem können sie mit Expertinnen und Experten über aktuelle Trends an den Finanzmärkten diskutieren.

Themenbereiche:

• Finanzmärkte und Anlageklassen:
  • Finanzmärkte und Anlageklassen (traditionelle und alternative)
  • Arten von Indizes
  • Rendite- und Risikoberechnungen

• Obligationen und Aktien:
  • Arten von Obligationen, Bewertung, Yield to Maturity, Risiken
  • Fundamentale Aktienanalyse und Aktienkennzahlen
  • Technische Aktienanalyse und Timing

• Derivative Instrumente und strukturierte Produkte:
  • Optionen und Warrants
  • Forwards und Futures
  • Strukturierte Produkte

• Portfoliomanagement und Kollektivanlagen:
  • Portfolio- und Kapitalmarkttheorie
  • Anlagestrategie und Anlagetaktik
  • Performancemessung mit Kennzahlen
  • Anlagefonds und ETFs

Hauptziele:

Im Modul «Financial Planning» erlangen die Studierenden ein differenziertes Verständnis ihrer Rolle als Finanzcoach, werden zum Dreh- und Angelpunkt in sämtlichen Finanzfragen und beziehen bei Bedarf zusätzliche Finanzexpertinnen und -experten ein. Nebst umfassenden Kenntnissen des Vorsorgesystems liegt der Schwerpunkt in der Vorsorgeplanung und Einkommenssicherstellung sowie der Nachlassplanung und Selbstbestimmung.

Themenbereiche:

• Finanzplanung:
  • Grundlagen und Umsetzung
  • Zeitwert des Geldes

• Vorsorgeplanung:
  • Vorsorgesystem Schweiz
  • AHV/IV
  • Pensionskasse
  • Säule 3a/b
  • UVG
  • Vorsorgeanalyse

• Nachlassplanung
  • Güterstände
  • Erbfolge
  • Nachlassplanung
  • Selbstbestimmung

• Selbstständigkeit
  • Gesellschaftsformen
  • Selbständiger vs. Betriebsinhaber AG/GmbH

Hauptziele:

Absolventinnen und Absolventen des Moduls «Corporate Finance» entwickeln sich als Bankerin oder Banker zu kompetenten Sparring-Partnern für finanzwirtschaftliche Fragestellungen von Unternehmen. Sie sind in der Lage, sich in die Rolle und Verantwortung ihres Gegenübers - oft CFO oder kaufmännische Leitung - hineinzuversetzen und eine für beide Seiten gewinnbringende unternehmerische Partnerschaft zu entwickeln.

Themenbereiche:

• Bewertungen
  • Investitionsentscheidungen unter Unsicherheit und Risiko
  • Unternehmensbewertung: Multiples, EVA und Value Based Management

• Working Capital Management
  • Working Capital Management
  • Supply Chain Finance

• Kapitalstruktur und Finanzierung
  • Kapitalstruktur und Finanzierungsstrategie
  • Gewerbliche Kreditanalyse und Kreditstrukturierung
  • Eigenkapital- und Fremdkapitalinstrumente

• Umstrukturierungen
  • Fusionen
  • Sanierung

(Aspekte wie z. B. Due Diligence, Abwicklung, buchhalterische Behandlung)

• Immobilien
  • Immobilienbewertung
  • Immobilienfinanzierung

Hauptziel:

Im Modul «Bank Management and Financial Risk Management» erhalten die Studierenden einen umfassenden Überblick über das Management einer Bank. Einerseits werden sie mit den Kernaspekten der traditionellen Instanzen einer Universalbank wie der Kreditabteilung, dem Treasury und der Risikofunktion vertraut gemacht. Andererseits lernen sie die Auswirkungen der jüngsten Umwälzungen im Bankensektor kennen, wie Digitalisierung, neue Arten von Handelsplätzen, Distributed Ledger Technology (DLT), FinTech, Open Banking und maschinelles Lernen. Das Modul ist als sinnvolle Vorbereitung auf international anerkannte Zertifikate konzipiert wie den „Chartered Financial Analyst (CFA)“, das „Certificate in Quantitative Finance (CQF)“ oder den „Financial Risk Manager (FRM)“ und wird vollumfänglich in Englisch angeboten.

Themenbereiche:

• Bank Management
  • Einführung und Geschichte des Bankings
  • Lehren aus Finanzkrisen
  • Schlüsselmechanismen von Banken
  • Arten von Banken
  • Bankenumfeld der Schweiz und weltweit
  • Grundlagen der regulatorischen, rechtlichen und buchhalterischen Anforderungen
  • Zukunft des Bankings (Digitalisierung, FinTech, BigTechs im Finanzwesen, Neobanken, Open Finance)
  • DLT und Crypto Assets
  • Verhandlungstechniken im Banking

• Financial Risk Management
  • Einführung in das finanzielle Risikomanagement (Entstehung, Relevanz, Gegenmassnahmen, Best Practise)
  • Kreditrisikomanagement (Verlustverteilung, Risikoquantifizierung, Kreditmodelle, Ratingmodelle, multiple Zinskurven, marktfähige Produkte und Derivate, Basel-Abkommen)
  • Marktrisikomanagement (Marktübersicht, Finanzprodukte, Hedging)
  • Asset-Liability-Management (ALM)
  • Model-Risk-Management (SR 11-7)
  • Einführung in maschinelles Learning (ML) im Finanzwesen und dessen Auswirkungen auf das Risikomanagement

Hauptziele:

Im Modul «Blockchain und Crypto Assets» erhalten die Studierenden einen umfassenden Einblick in die wirtschaftlichen Potenziale und Anwendungsbereiche der Blockchain-Technologie. Die Relevanz dieser Technologie geht weit über Kryptowährungen hinaus und verspricht tiefgreifende Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft. Studierende erlangen fundiertes Wissen über Crypto Assets, Stablecoins, CBDCs, NFTs und Decentralized Finance (DeFi), wobei kein technisches Vorwissen und keine Programmierkenntnisse erforderlich sind. Das Modul richtet sich insbesondere an Studierende der Betriebsökonomie und Wirtschaftsinformatik, die sich rechtzeitig auf die Anforderungen einer digitalisierten Zukunft vorbereiten möchten.

Themenbereiche:

• Einführung und Technologie:
  • Einführung ins Thema
  • Begriffsdefinition Blockchain
  • Alternativen und Abgrenzung
  • Aufbau der Technologie
  • Eigenschaften und Funktionsweisen von Blockchain
  • Smart Contracts, Protokolle und DApps

• Crypto Assets
  • Begriffsdefinition und Abgrenzungen
  • Bitcoin, Ethereum und Co.
  • Wallets, Crypto Exchanges und Handel
  • Central Bank Digital Currencies (CBDC)

• Tokenization und DeFi
  • Tokenisierung von Vermögenswerten
  • Token-Emissionen (ICOs und STOs)
  • Non-Fungible-Tokens (NFTs)
  • Stablecoins
  • Decentralised Finance (DeFi)

• Umsetzungen in der Praxis
  • Blockchain-Unternehmen
  • Anwendungen in der Praxis
  • Einblick in die «Blockchain-Community»