Seminarreihe «Vorsorge verstehen: Finanzplanung»
Vorsorge, ein Buch mit 7 Siegeln? Das muss nicht sein. Das Seminar «Vorsorge verstehen: Finanzplanung» durchleuchtet die Notwendigkeit privater Finanzplanung, identifiziert relevante Planungsparameter und befasst sich mit den Herausforderungen der sozialen Sicherheit in der Schweiz. Ebnen Sie den Weg für wertstiftendes Finanzcoaching.
Das Seminar befasst sich mit dem theoretischen Konzept und dem generischen Prozess der privaten Finanzplanung und zeigt auf, wie Lebensentwürfe in finanzielle Ziele übersetzt werden können. Mögliche Konflikte und Vernetzungen bei privaten Finanzplanungen werden aufgezeigt und die Basis für ganzheitliche Lösungsansätze gelegt. Das Seminar hilft, situationsbezogen die relevanten Themenbereiche der privaten Finanzplanung zu identifizieren sowie die Auswirkungen systemrelevanter Planungsvariablen auf die langfristige Einkommens- und Vermögensplanung aufzuzeigen.
Diskussion und Reflexion aktueller Herausforderungen helfen Ihnen, den Gesundheitszustand des Sozialversicherungssystems kritisch zu hinterfragen, im Kontext der sozialen Sicherheit einzuordnen und die Relevanz der privaten Finanzplanung zu verstehen.
Neben dem Seminar «Vorsorge verstehen: Finanzplanung» wird ein zweitägiges Seminar «Vorsorge verstehen: Soziale Sicherheit» angeboten. Die beiden Seminare zum Thema «Vorsorge verstehen» vermitteln ein differenziertes Verständnis der Rolle als Finanzcoach, helfen Kundenziele und Lebensentwürfe zu verstehen, Problemstellungen und Stolpersteine zu erkennen und entsprechenden Handlungsbedarf abzuleiten.
Auf einen Blick
Veranstaltungsdatum
Montag, 10. März 2025, 9.00 – 16.30 Uhr
Veranstaltungsort
Zielgruppe
Dieses Seminar richtet sich insbesondere an:
- Privat- und Individualkundenberatende
- Gewerbe- und Firmenkundenberatende
- Vermögensverwalterinnen und -verwalter
- Treuhänderinnen und Treuhänder
- Personalverantwortliche
Schwerpunkte
- Zeitwert des Geldes
- Relevanz Finanzplanung (Problemerkennung)
- Prozess Finanzplanung (inkl. Etappenkonzept)
- Systemrelevante Planungsvariablen
- Herausforderungen Vorsorgesystem und aktueller Reformen
Abschluss und Zertifizierung
Weiterbildungsnachweis der OST – Ostschweizer Fachhochschule
Das Seminar ist als Re-Zertifizierungsmassnahme bei der SAQ Swiss Association for Quality für folgende Zertifizierungen anerkannt:
- Individualkundenberater
- Affluent Kundenberater
- Certified Wealth Management Advisor CWMA
Zusätzlich wird das Seminar von der Schweizerischen Aktuarvereinigung SAV mit 5 Punkten (Nicht-technisch) pro Tag akkreditiert.
Kosten
CHF 780, inkl. Mittagessen, Kaffee und Mineralwasser, Seminarunterlagen und Weiterbildungsnachweis
Programm
08.30 - 09.00 Uhr | Begrüssungskaffee | ||
09.00 - 10.00 Uhr | Beginn Seminar, Referat, Fallbeispiele, Gruppendiskussionen | ||
10.00 - 10.30 Uhr | Kaffeepause & Networking | ||
10.30 - 12.00 Uhr | Referat, Fallbeispiele, Gruppendiskussionen | ||
12.00 - 13.00 Uhr | Mittagessen & Networking | ||
13.00 - 14.30 Uhr | Referat, Fallbeispiele, Gruppendiskussionen | ||
14.30 - 15.00 Uhr | Kaffeepause & Networking | ||
15.00 - 16.30 Uhr | Referat, Fallbeispiele, Gruppendiskussionen | ||
16.30 Uhr | Abschluss des Seminars | ||
Kurzfristige Änderungen am Programm bleiben vorbehalten. |
Kontaktperson für fachliche Fragen
Prof. Pascal Bechtiger
IFL Institut für Finance und Law Kompetenzzentrum Banking und Finance
+41 58 257 13 74 pascal.bechtiger@ost.ch

Kontaktperson für administrative Fragen
Liselotte Arnet-Nuber
IFL Institut für Finance und Law Leitung Sekretariat
+41 58 257 13 83 liselotte.arnet@ost.ch

Seminar «Vorsorge verstehen: Finanzplanung»
Anmeldung
10. März 2025: St.Gallen, 9.00 – 16.30 Uhr