Seminar «Kompaktwissen für PK-Stiftungsratsmitglieder»
Die Anforderungen an PK-Stiftungsrätinnen und -räte und die Komplexität der beruflichen Vorsorge nehmen stetig zu. Das Seminar «Kompaktwissen für PK-Stiftungsratsmitglieder» vermittelt praxisnahes und umfassendes Fachwissen in den Bereichen Leistungen, Finanzanlagen, Governance sowie Reporting. Ergänzen und vertiefen Sie Ihr Know-how und nutzen Sie die Gelegenheit zum Austausch mit anderen Stiftungsrätinnen und -räten, um Ihre Pensionskasse im Spannungsfeld von Wirtschaft, Regulation und Gesellschaft erfolgreich zu managen.
Das Seminar vermittelt einen kompakten und praxisnahen Überblick über die Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Entscheidungsfelder von Stiftungsratsmitgliedern in Schweizer Pensionskassen.
Im Fokus stehen Governance und Aufsicht, die rechtlichen Rahmenbedingungen sowie die Rolle des Stiftungsrats im Spannungsfeld von Haftung, Delegation und Kontrolle. Die Leistungen einer Pensionskasse, Vorsorgeausweise und Reglemente werden erläutert und so eingeordnet, dass sie im Stiftungsratsalltag sicher interpretiert werden können.
Ein fundiertes Verständnis der Finanzmärkte sowie der Risiko-Rendite-Eigenschaften zentraler Anlageklassen bildet die Grundlage für die Ableitung und Beurteilung einer BVV2-konformen Anlagestrategie. Besonderes Gewicht wird auf die Jahresrechnung gelegt: Sie ist das zentrale Steuerungs- und Kommunikationsinstrument einer Pensionskasse. Wer Bilanz- und Erfolgslogik versteht, kann beurteilen, ob das Leistungsversprechen langfristig finanzierbar ist, Risiken frühzeitig erkennen und Entscheidungen nachvollziehbar begründen. Das stärkt die Qualität der Governance, reduziert Konflikte und erhöht die Legitimität gegenüber Versicherten und Aufsicht.
Das Ziel des Kompaktseminars besteht darin, den Stiftungsratsmitgliedern das notwendige Handwerkszeug auf verständliche und praxisnahe Weise zu vermitteln, um eine erfolgreiche Führung einer Pensionskasse zu gewährleisten und die damit verbundene Verantwortung wahrnehmen zu können.
In unserem Seminar «Kompaktwissen» vermitteln wir Ihnen in zwei Tagen kompaktes Praxiswissen in den Bereichen Governance, Leistungen, Finanzanlagen und Reporting. In unserer Seminarreihe «Fokuswissen» vertiefen Sie Ihr Wissen zielgerichtet in den einzelnen Fachbereichen.
Auf einen Blick
Veranstaltungsdatum und -ort
Das 2-tägige Seminar findet 2026 an zwei Standorten statt: im Frühjahr in Zürich und im Herbst in St.Gallen.
PH Zürich, Lagerstrasse 2, 8090 Zürich (direkt beim Hauptbahnhof Zürich)
- Montag, 2. März 2026, 9.00 - 17.00 Uhr
- Dienstag, 10. März 2026, 9.00 - 17.00 Uhr
OST - Ostschweizer Fachhochschule (direkt beim Hauptbahnhof St.Gallen)
- Montag 14. September 2026, 9.00 - 17.00 Uhr
- Dienstag, 15. September 2026, 9.00 - 17.00 Uhr
Inhalte
Seminartag 1:
- Vormittag: Leistungen bei der Pensionskasse
- Nachmittag: Finanzanlagen bei der Pensionskasse
Seminartag 2:
- Vormittag: Governance in der Pensionskasse
- Nachmittag: Reporting in der Pensionskasse
Zielgruppe
- Stiftungsratsmitglieder von Pensionskassen
- Pensionskassenverantwortliche
- Geschäftsleitungsmitglieder
Schwerpunkte
Das Seminar vermittelt kompaktes, praxisnahes und umfassendes Fachwissen mit folgenden Schwerpunkten:
- Schwerpunkt «Leistungen bei der Pensionskasse»
Die Teilnehmenden erhalten eine grundlegende Einführung in die Leistungsseite einer Pensionskasse. - Schwerpunkt «Finanzanlagen bei der Pensionskasse»
Die Teilnehmenden erhalten eine grundlegende Einführung in die Anlageklassen und die darauf aufbauende Anlagestrategie einer Pensionskasse. - Schwerpunkt «Governance in der Pensionskasse»
Die Teilnehmenden erhalten eine grundlegende Einführung in die gesetzlichen Rahmenbedingungen, Governance-Prinzipien und Compliance-Anforderungen. Der Fokus liegt auf den wichtigsten Verantwortlichkeiten des Stiftungsrats. - Schwerpunkt «Reporting in der Pensionskasse»
Die Teilnehmenden erhalten eine grundlegende Einführung in die Rechnungslegung und Finanzberichterstattung einer Pensionskasse.
Abschluss und Zertifizierung
- Weiterbildungsnachweis der OST – Ostschweizer Fachhochschule
- Stiftung Eigenverantwortung: Für den Besuch des Seminars werden Ihnen von der Stiftung «Eigenverantwortung in der beruflichen Vorsorge» 15 Credit Points gutgeschrieben.
- Zusätzlich (fakultativ) möglich: Zertifizierung der OST – Ostschweizer Fachhochschule (mit Leistungsnachweis)
Der Leistungsnachweis für die fakultative Zertifizierung ist web-basiert und kann individuell und selbständig im Anschluss an das Seminar erbracht werden
Kosten
- CHF 1’900, inkl. Mittagessen, Seminarunterlagen und Weiterbildungsnachweis
- CHF 100, Zertifizierung der OST (fakultativ)
Programm Tag 1
Schwerpunkte «Leistungen bei der Pensionskasse»
- Technische Grundlagen
Relevante technische Grundlagen (Zinssätze, Umwandlungssatz, Deckungsgrad) werden erarbeitet. - BVG- und Überobligatorium
Einerseits werden die relevanten Grenzbeträge im BVG (versicherter Lohn, versicherte Leistungen) und andererseits die Differenzierung zum Überobligatorium (Gestaltungsmöglichkeiten und Rahmenbedingungen) aufgezeigt. - Primatsformen
Die Teilnehmenden verstehen die Funktionsweise und Auswirkung der verschiedenen Primatsformen (Beitrags-/ Leistungs- / Biprimat). - Vorsorgeausweis und Vorsorgereglement
Vermittelte Fachinhalte werden in Vorsorgeausweisen und Vorsorgereglementen praxisnah interpretiert.
Schwerpunkte «Finanzanlagen bei der Pensionskasse»
- Anlageklassen und ihre Rendite-Risiko-Eigenschaften
Die Rendite-Risiko-Eigenschaften von traditionellen und alternativen Anlageklassen im Portfolio werden erläutert und diskutiert. - Anlagevorschriften gemäss BVV2
Die Anlagevorschriften nach BVV2 werden beleuchtet und deren Konsequenzen für die Anlagestrategie dargelegt. - Anlagestrategien von Schweizer Pensionskassen
Es wird auf die Unterschiede zwischen der taktischen und der strategischen Asset Allokation eingegangen und deren Relevanz für die Performance aufgezeigt. Zudem werden die Vor- und Nachteile der verschiedenen Arten der Umsetzung der Anlagestrategie vermittelt. - Performancemessung mit Kennzahlen (Investment Reporting)
Die Kennzahlen der Performancemessung werden auf verständliche Weise erläutert. Das Ziel besteht darin, das Investment Reporting nachvollziehen und verstehen zu können (z.B. Alpha, Beta, Sharpe Ratio, Attribution).
Programm Tag 2
Schwerpunkte «Governance in der Pensionskasse»
- Gesetzliche Grundlagen für Pensionskassen
Die relevanten gesetzlichen Vorschriften werden erläutert. Der Fokus wird auf die Aufgaben und Pflichten des Stiftungsrats und die Rolle der Aufsichtsbehörden gelegt. - Grundprinzipien der Corporate Governance für Pensionskassen
Der Schwerpunkt liegt auf der Rolle des Stiftungsrats, seiner Zusammensetzung und Struktur sowie der Vermeidung von Interessenkonflikten. Ziel ist es, die Grundlage für eine effektive und transparente Führung der Pensionskasse durch die Stiftungsratsmitglieder zu schaffen. - Compliance für Pensionskassen
Der Fokus liegt auf den wichtigsten regulatorischen Anforderungen, Berichterstattungspflichten und Massnahmen zur Sicherstellung der Compliance in der Pensionskasse, um Risiken zu minimieren.
Schwerpunkte «Reporting in der Pensionskasse»
- Jahresrechnung einer Pensionskasse im Überblick
Aufbau und Inhalt der Jahresrechnung sowie wesentliche Positionen der Bilanz und Erfolgsrechnung werden erklärt und anhand von einem Muster-Abschluss interpretiert. Ebenfalls wird auf wichtige Informationen im Anhang eingegangen. - Analyse der Jahresrechnung und Kennzahlen
Wichtige Kennzahlen verstehen: Deckungsgrad, technische Rückstellungen, Wertschwankungs-reserven etc. Angesichts der Bedeutung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wird dargelegt, wie Risiken und Chancen mit Hilfe der Kennzahlen erkannt werden können. - Handlungsbedarf erkennen
Die Finanzsituation der Vorsorgestiftung richtig interpretieren und erkennen, wann welche Massnahmen zu ergreifen sind. - Dialog mit externer Revision und Experten auf Augenhöhe
Beurteilungen von externen Revisionen und Experten werden richtig bewertet. In diesem Zusammenhang wird auch auf typische Fragen und Herausforderungen aus der Praxis der Teilnehmenden eingegangen.
Kontaktperson für fachliche Fragen
Prof. Pascal Bechtiger
IFL Institut für Finance und Law Kompetenzzentrum Banking und Finance
+41 58 257 13 74 pascal.bechtiger@ost.ch
Kontaktperson für administrative Fragen
Liselotte Arnet-Nuber
IFL Institut für Finance und Law Leitung Sekretariat
+41 58 257 13 83 liselotte.arnet@ost.ch
