CAS Corporate Banking

In der Funktion als Kundenberaterin oder -berater ist es elementar, sich mit der Branche und dem Geschäftsmodell der Kundinnen und Kunden auszukennen sowie Risiken und relevante Veränderungsprozesse im Umfeld zu identifizieren. Der CAS Corporate Banking vermittelt grundlegendes Wissen in den Kernbereichen der gewerblichen Kundenbetreuung. Im Zentrum steht das KMU mit seinen finanziellen Bedürfnissen.

Beraterinnen und Berater von Gewerbe- und Firmenkunden müssen heute in verschiedenen Themenbereichen fit sein – sei dies im Kontext von finanz-, betriebs- und volkswirtschaftlichen oder rechtlichen Fragestellungen. Zum einen ist es für Kundenberaterinnen oder Kundenberater zentral, die Kundinnen und Kunden zu kennen, deren Branche und Geschäftsmodell zu verstehen sowie Risiken und relevante Veränderungsprozesse im Umfeld zu identifizieren. Zum anderen müssen sich Beratende von Gewerbe- und Firmenkunden auch bei finanzwirtschaftlich komplexeren Themen behaupten können. Die fundierte Analyse eines Jahresabschlusses sowie relevanter betriebswirtschaftlicher Grössen, die Plausibilisierung von Investitionsvorhaben und Liquiditätsplänen oder die Beurteilung und Bewertung von Liegenschaften gehören ebenso zum Repertoire wie die passende Finanzierungslösung für den Kunden.

Der Zertifikatskurs (CAS) Corporate Banking bildet eine solide Grundlage für die kompetente Beratung von Gewerbe- und Firmenkunden in der Schweiz. Er besteht aus einem Basis- und einem Ergänzungsstudium und vermittelt «State-of-the-Art»-Wissen in den Kernbereichen der gewerblichen Kundenbetreuung. 

«Dank dieser praxisorientierten Weiterbildung kann ich die Kundinnen und Kunden heute in Unternehmerthemen umfassender und vertiefter beraten.»

Laila Hungerbühler, Absolventin CAS Corporate Banking

Auf einen Blick

Abschluss

Certificate of Advanced Studies CAS in Corporate Banking (15 ECTS-Punkte)

Schwerpunkte

Basisstudium:
u.a. Finanzmathematik, gewerbliche Kreditfinanzierung, rechtliche Aspekten sowie Legal und Compliance

Ergänzungsstudium:
Analysen diverser Kennzahlen, Risikomanagement sowie Immobilienbewertung und -finanzierung

Dauer

Basisstudium: Angeleitetes E-Learning mit Übungen und Online-Prüfungen im Umfang von ca. 150 Stunden

Ergänzungsstudium: 8 Präsenztage plus angeleitetes E-Learning mit Übungen und Leistungsnachweisen, berufsbegleitend (Anzahl Präsenztage variiert je nach Lehr- und Lernform. Verbindlich ist der aktuelle Terminplan.)

Wer aktuell über eine gültige funktionsspezifische Zertifizierung verfügt (SAQ oder äquivalente Zertifizierung), kann direkt ins Ergänzungsstudium des CAS Corporate Banking einsteigen.

Kosten

CHF 9000.– ganzer Kurs (Basis- und Ergänzungsstudium)
CHF 6500.– ohne Basisstudium (für zertifizierte Kundenberatende)
Die Kosten beinhalten Unterlagen, Leistungsnachweise und Zertifikat (Preisänderungen vorbehalten)

Zulassung

Anerkannter Tertiärabschluss, mehrjährige qualifizierte Berufserfahrung, Tätigkeit in einem entsprechenden Arbeitsfeld

Durchführungsort

Campus St.Gallen

Nächste Durchführung

Basisstudium: Start am 5. April 2024

Ergänzungsstudium: Start am 18. September 2024

Hinweis

Dieser CAS kann als in sich geschlossene Weiterbildung oder als Teil  des MAS Banking & Finance oder des DAS Banking & Finance besucht werden.

Dieser Kurs ist modular aufgebaut und besteht aus einem Basisstudium und einem Ergänzungsstudium. Im Fokus des gesamten Kurses stehen die zentralen Bereiche der Gewerbekundenberteuung: die fundierte Analyse des Unternehmens, seiner Umweltsphären und die finanziellen Bedürfnisse. 

Das Basisstudium absolvieren die Teilnehmenden vollumfänglich online im Selbststudium (E-Learning). Das anschliessende Ergänzungsstudium findet sowohl im Kontaktunterricht (Blockunterricht) als auch im Selbststudium (E-Learning) statt.

Die einzelnen Module aus dem Ergänzungsstudium sind als Re-Zertifizierungsmassnahme bei der SAQ Swiss Association for Quality anerkannt.

Inhalt Basisstudium

Das Basisstudium (Selbststudium/E-Learning) widmet sich inhaltlich folgenden Themen:

  • Grundlagen der Finanzmathematik
  • Grundlagen der gewerblichen Kreditfinanzierung
  • Zivil- und handelsrechtliche Aspekte
  • Steuerliche Aspekte
  • Legal und Compliance

Die Lerninhalte decken sich auszugsweise mit jenen der ISO-Zertifizierung für Kundenberatende (Zertifizierter KMU Kundenberater, Certified Corporate Banker CCoB). Wer bereits zertifiziert ist (ISO oder äquivalente funktionsbezogene Zertifizierung), kann somit direkt mit dem Ergänzungsstudium in den CAS Corporate Banking einsteigen.

Jedes dieser Module wird mit einer Online-Prüfung abgeschlossen.

Inhalt Ergänzungsstudium

Folgende Themen des Ergänzungsstudiums behandeln die Teilnehmenden im Kontaktunterricht sowie im Selbststudium (E-Learning):

Umweltsphären: Wirtschaft/Gesellschaft/Technologie

  • Globalanalyse
  • Branchenanalyse

Unternehmensführung

  • Geschäftsmodellanalyse und -innovationen
  • Unternehmeraustausch (inkl. Live Case: Projektarbeit anhand eines realen Fallbeispiels mit anschliessender Präsentation)

Informations- und Kommunikationsmanagement

  • Jahresabschlussanalyse nach Obligationenrecht (OR)

Finanzierungsmanagement

  • Finanzanalyse und gewerbliche Kreditfinanzierung

Risikomanagement

  • Kreditrisikomanagement

Anlage- und Liquiditätsmanagement

  • Working Capital- und Investitionsanalyse
  • Immobilienbewertung und -finanzierung

Die einzelnen Module sind als Re-Zertifizierungsmassnahme bei der SAQ Swiss Association for Quality anerkannt und können auch einzeln (und ohne Leistungsnachweis) gebucht werden.

Leistungsnachweise

Jedes dieser Module wird mit einer Online-Prüfung abgeschlossen. Zusätzlich erarbeiten die Teilnehmenden in einem Live Case einen Vorschlag zur Unternehmensfinanzierung und präsentieren diesen den Vertreterinnen und Vertretern des betreffenden Unternehmens.

Zielgruppe

Angesprochen sind ambitionierte Fach- und Führungspersönlichkeiten aus der Finanzbranche, die Gewerbe- und/oder Firmenkunden in der Schweiz betreuen und beraten und ihr Fachwissen (aufbauend auf der Zertifizierung Kundenberater Bank) gezielt erweitern möchten. Zur Zielgruppe gehören beispielsweise Gewerbe- und Firmenkundenberaterinnen und -berater, Credit Officer sowie Kreditspezialistinnen und -spezialisten. 

Zulassung

Zugelassen sind Personen

  • mit einem Abschluss der höheren Berufsbildung (inkl. Zertifizierung Kundenberater Bank, z.B. ISO) oder einem Hochschulabschluss (Uni oder FH);
  • mit qualifizierter Berufserfahrung (mind. 3 Jahre);
  • mit einer Tätigkeit in einem Arbeitsfeld, in dem sie das Gelernte umsetzen können (Prinzip Transferorientierung).

Teilnehmende mit einer funktionsspezifischen Zertifizierung (Kundenberater Bank, KMU Kundenberater, Certified Corporate Banker CCoB oder äquivalente Zertifikate) können direkt ins Ergänzungsstudium des CAS Corporate Banking einsteigen. 

Bewerberinnen und Bewerber, die über vergleichbare Abschlüsse und entsprechende Berufserfahrung verfügen, können auf Basis einer individuellen Prüfung des Dossiers aufgenommen werden. 

Die Absolventinnen und Absolventen sind in der Lage,

  • die aktuelle Situation sowie die vielfältigen Herausforderungen von Schweizer KMUs umfassend und systematisch zu untersuchen. Sie agieren dabei als kompetente Sparring-Partner für finanzwirtschaftliche Fragestellungen;
  • die Finanzierungsbedürfnisse von Gewerbekunden auch bei komplexen Verhältnissen korrekt zu erfassen, geeignete Lösungen auszuarbeiten und dem Kunden entsprechend zu präsentieren;
  • die weiteren bzw. erweiterten finanziellen Bedürfnisse von Gewerbekunden zu identifizieren, zu analysieren und ihnen geeignete Lösungen anzubieten;
  • die angeeigneten Kompetenzen im bankspezifischen Kontext anzuwenden.

Kontaktperson für fachliche Fragen

Georg Rupf

IFL Institut für Finance und Law Kompetenzzentrum Accounting & Corporate Finance

+41 58 257 13 76 georg.rupf@ost.ch

Kontaktperson für administrative Fragen

Oanh Chau

Weiterbildung St.Gallen

+41 58 257 16 99 oanh.chau@ost.ch