CAS Finanzplanung im Private Banking
Es gehört zu den Kernaufgaben von Kundenberatenden, die finanziellen Ziele und Wünsche der Kundinnen und Kunden zu verstehen und entsprechenden Handlungsbedarf abzuleiten. Der CAS Finanzplanung im Private Banking vermittelt kompaktes Wissen in sämtlichen Bereichen der privaten Finanzplanung und ebnet den Weg für wertstiftendes Finanzcoaching.
Auf einen Blick
Abschluss
Certificate of Advanced Studies CAS in Finanzplanung im Private Banking (15 ECTS-Punkte)
Schwerpunkte
- Private Finanzplanung
- Steuern
- Recht
- Versicherungen
- Vermögen
- Finanzieren
- Vorsorge
- Nachlass
- Unternehmerinnen/Unternehmer
- Unternehmensnachfolge (Teaser)
Nutzen
In diesem CAS ergänzen, vertiefen und vernetzen Sie Ihr Know-how in der privaten Finanzplanung von Unselbständigen, Betriebsinhaberinnen und -inhabern sowie Selbständigen mit Domizil in der Schweiz. Der starke Praxisbezug der Weiterbildung ermöglicht es, die eigene Beratungskompetenz gezielt zu vertiefen und den Kundinnen und Kunden einen echten Mehrwert zu bieten.
Dauer
12 Präsenztage plus angeleitetes e-Learning mit Übungen und Leistungsnachweis, berufsbegleitend
Die Anzahl der Präsenztage variiert je nach Lehr- und Lernform. Es gilt der aktuelle Terminplan.
Kosten
CHF 9200.– inkl. Unterlagen, Leistungsnachweis und Zertifikat (Preisänderungen vorbehalten)
Kursleitung
Prof. Pascal Bechtiger
IFL Institut für Finance und Law Kompetenzzentrum Banking und Finance
+41 58 257 13 74 pascal.bechtiger@ost.ch
