CAS Finanzplanung im Private Banking
Es gehört zu den Kernaufgaben von Privatkundenberatenden, die finanziellen Ziele und Wünsche der Kundinnen und Kunden zu verstehen und entsprechenden Handlungsbedarf abzuleiten. Der CAS Finanzplanung im Private Banking gibt Einblick in sämtliche Bereiche der lebensphasenorientierten Kundenberatung von Privatpersonen und ebnet den Weg für wertstiftendes Finanzcoaching.
Auf einen Blick
Abschluss
Certificate of Advanced Studies CAS OST in Finanzplanung im Private Banking (15 ECTS-Punkte)
Schwerpunkte
Basisstudium:
Geld- und Bankeinlagen, Versicherungsprodukte, Obligationen und Aktien
Ergänzungsstudium:
Private Finanzplanung, Vorsorge und Einkommenssicherstellung, Nachlass und Selbstbestimmung, Finanzieren und Unternehmensnachfolge
Dauer
Basisstudium: Angeleitetes E-Learning mit Übungen und Online-Prüfungen im Umfang von ca. 150 Stunden
Ergänzungsstudium: 8 Präsenztage, plus angeleitetes E-Learning mit Übungen und Leistungsnachweisen, berufsbegleitend (Anzahl Präsenztage variiert je nach Lehr- und Lernform. Verbindlich ist der aktuelle Terminplan.)
Wer aktuell über eine gültige funktionsspezifische Zertifizierung verfügt (SAQ oder äquivalente Zertifizierung), kann direkt ins Ergänzungsstudium des CAS Finanzplanung im Private Banking einsteigen.
Kosten
CHF 9000.– ganzer Kurs (Basis- und Ergänzungsstudium)
CHF 6500.– ohne Basisstudium (für zertifizierte Kundenberatende)
Die Kosten beinhalten Unterlagen, Leistungsnachweise und Zertifikat (Preisänderungen vorbehalten)
Zulassung
Anerkannter Tertiärabschluss, mehrjährige qualifizierte Berufserfahrung, Tätigkeit in einem entsprechenden Arbeitsfeld
Durchführungsort
Nächste Durchführung
Basisstudium: 20. September 2023 bis 12. Juni 2024
(Das Basisstudium absolvieren die Teilnehmenden vollumfänglich online im Selbststudium (E-Learning))
Ergänzungsstudium: Nächster Start geplant im Frühling 2024
Hinweis
Dieser CAS kann als in sich geschlossene Weiterbildung oder als Teil unseres MAS in Banking & Finance mit Vertiefung Corporate Banking besucht werden.