CAS Zukunftsorientiertes Bankmanagement

Die Bankenwelt befindet sich im stetigen Wandel. Künstliche Intelligenz, neue Technologien und Geschäftsmodelle, regulatorische Anforderungen sowie geopolitische Entwicklungen schaffen neue Chancen und Herausforderungen. Gleichzeitig bleiben grundlegende Fragen bestehen: Wie gewinnen und binden Banken Kundinnen und Kunden? Wie differenzieren sie sich von der Konkurrenz? Und wie können sie ihre Geschäftsmodelle und Prozesse erfolgreich weiterentwickeln? Damit steigen auch die Anforderungen an Bankmitarbeitende.

Der Zertifikatskurs (CAS) Zukunftsorientiertes Bankmanagement setzt deshalb nicht bei einzelnen Bankprodukten an, sondern bei der Entwicklung von Kompetenzen, die für den langfristigen Erfolg im Banking entscheidend sind.

Sie lernen praxisorientierte Managementmethoden und -instrumente kennen, vertiefen Ihr Verständnis für die Zusammenhänge und die Steuerung einer Bank und setzen sich mit aktuellen Entwicklungen im Banking & Finance auseinander. Dabei erfahren Sie, wie Sie komplexe Fragestellungen strukturiert angehen, fundierte unternehmerische Entscheidungen treffen sowie Projekte zur Prozessoptimierung oder Weiterentwicklung von Geschäftsmodellen erfolgreich initiieren, leiten und umsetzen können.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Ihrer persönlichen Entwicklung als Fach- oder Führungsperson. Sie reflektieren Ihre eigene Rolle, stärken Ihre Selbstmanagement-, Kommunikations- und Führungskompetenzen und lernen, mit Widerständen und anspruchsvollen Situationen souverän umzugehen. Damit entwickeln Sie sich sowohl fachlich als auch persönlich weiter.

Der Austausch mit erfahrenen Führungspersönlichkeiten aus der Bankenpraxis sowie die Bearbeitung einer konkreten Herausforderung aus Ihrem Berufsalltag fördern den direkten Praxistransfer. So erweitern Sie Ihre Fähigkeiten, um auch künftig Verantwortung zu übernehmen, Veränderungen aktiv voranzutreiben und die Zukunft Ihrer Bank mitzugestalten.

Förderung der Managementkompetenzen

• Strukturiertes Entscheiden als Führungsperson im Banking
• Führen bei unvollkommenen Informationen
• Verhandlungs- und Konfliktmanagement
• Resilienztraining und Selbstmanagement
• Innovationsfindung und -management, Kreativitätstechniken
• Umgehen mit Widerständen (insb. im Rahmen von Innovations- und Change-Prozessen)
• Unternehmensentwicklung in Zeiten von Digitalisierung und hybridem Banking

Vertiefung des Verständnisses von Tools in der Bankensteuerung

• (Agiles) Projektmanagement
• Strategisches Bankenmanagement und Geschäftsmodellentwicklung (Planspiel Digital Banking)
• Kernkonzepte der Bankensteuerung
• Risk Management aus Bankensicht
• Asset-Liability-Management (ALM)
• Data Science (Datenbasiertes Management)

Trends in Banking & Finance 

• Arbeitsformen und Führung im Banking der Zukunft
• Geopolitik und Zukunftsrisiken
• Lernen aus Krisen und der Geschichte des Bankings
• Künstliche Intelligenz und Machine Learning im Banking
• Digital Assets und Decentralised Finance
• Grundlagen von Disruption und mögliche Auswirkungen auf die Finanzindustrie

Zusätzlich sind vier Praxisaustausche mit aktiven und ehemaligen Geschäftsleitungsmitgliedern renommierter Schweizer Banken und ausländischer Finanzinstitute vorgesehen. Diese vermitteln exklusive Praxis-Insights und bereiten die Kursteilnehmenden auf die Herausforderungen in der Praxis vor.

Leistungsnachweis

Zum Abschluss des Kurses setzen Sie sich im Rahmen einer begleiteten Transferarbeit mit einer anspruchsvollen Managementaufgabe sowie einer konkreten Herausforderung aus Ihrem Berufsalltag auseinander. Im Zentrum stehen die Anwendung des Gelernten, fundierte und nachvollziehbare Entscheidungen sowie eine kompakte, praxisorientierte Ergebnisdarstellung.

Zielgruppe

Dieser Kurs richtet sich an Fach- und Führungspersönlichkeiten aus der Finanzbranche, insbesondere an Bankmitarbeitende. Angesprochen sind nicht nur aktuelle Teamleitende oder Geschäftsleitungsmitglieder, sondern auch Fachkräfte, die eine solche Position anstreben. Der Kurs ist jedoch auch für Fachkräfte ohne Führungsanspruch geeignet. Fachlich richtet sich der Kurs grundsätzlich an alle Bankangestellten. Dazu zählen nebst Privat- oder Firmenkundenberatenden auch Mitarbeitende von Supporteinheiten, Stabsstellen oder anderen Bereichen innerhalb des Banking. 

Zulassung

Zugelassen sind Personen

• mit einem Abschluss der höheren Berufsbildung (inkl. Zertifizierung Kundenberater Bank, z.B. ISO) oder einem Hochschulabschluss (Uni oder FH);
• mit qualifizierter Berufserfahrung (mind. 3 Jahre);
• mit einer Tätigkeit in einem Arbeitsfeld, in dem sie das Gelernte umsetzen können (Prinzip Transferorientierung).

Bewerberinnen und Bewerber, die über vergleichbare Abschlüsse und entsprechende Berufserfahrung verfügen, können auf Basis einer individuellen Prüfung des Dossiers aufgenommen werden.

In diesem Kurs unterrichten Dozentinnen und Dozenten, die in verschiedenen Funktionen und auf unterschiedlichen Gebieten der Praxis oder Forschung tätig sind. Damit ist gewährleistet, dass die Teilnehmenden von einem breiten Expertenwissen profitieren. Nachfolgend präsentieren wir Ihnen eine Auswahl dieser Dozierenden. Die Namen aller weiteren unterrichtenden Personen sind im Terminplan ersichtlich.

Nach Abschluss dieses Kurses

• kennen Sie praxisorientierte Management- und Projektmanagementmethoden und können diese zur strukturierten Analyse von Herausforderungen, zur fundierten Entscheidungsfindung sowie zur Umsetzung von Projekten im Bankalltag anwenden;
• verstehen Sie das Geschäftsmodell «Bank» aus unterschiedlichen Perspektiven, kennen zentrale Instrumente der Bankensteuerung und können komplexe bankbezogene Fragestellungen ganzheitlich beurteilen;
• können Sie Potenziale für Prozessoptimierungen, die Weiterentwicklung von Geschäftsmodellen und Innovationen erkennen und beurteilen sowie entsprechende Veränderungsprozesse aktiv mitgestalten;
• kennen Sie aktuelle Entwicklungen und Trends im Bereich Banking & Finance und können diese kritisch hinterfragen sowie deren Auswirkungen auf das Bankgeschäft einordnen;
• reflektieren Sie Ihre eigene Rolle als Fach- oder Führungsperson und können Methoden des Selbstmanagements und zur Stärkung der eigenen Resilienz auch in anspruchsvollen Situationen anwenden;
• können Sie Kommunikations-, Verhandlungs- und Konfliktmanagementkompetenzen gezielt einsetzen und mit Widerständen in Veränderungsprozessen konstruktiv umgehen;
• können Sie das Gelernte auf konkrete Herausforderungen aus Ihrem Berufsalltag übertragen und daraus praxisorientierte Lösungsansätze und Handlungsempfehlungen entwickeln.